После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя сверхъестественные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в здании городского НИИ находится портал, соединяющий миры людей и нечисти, которая периодически появляется в нашем измерении. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «гостями» из тёмного мира наблюдают сотрудники тайной организации «Граница миров».